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赴美設廠 台積電不能說的委曲
陳玉娟/評析 2020-05-15  赴美設廠 台積電不能說的委曲 https://bit.ly/3cxox9I
台積電創辦人張忠謀2019年底時曾說:「當世界不安靜時,台積電將是地緣政治家的必爭之地」,預言果然成真。近年成為中美貿易科技戰下的夾心餅,台積電不時傳出遭美方施壓,將赴美投資設廠,台積電一開始「沒有在美建廠的計畫」、「高昂成本誰來負擔」到最後確定在美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠,「忍讓為安、委曲求全」八個字說明了台積電的心情。
台積電赴美設廠話題,1年來不斷引發討論,儘管市場大多認為弊遠大於利,設廠有太多問題要解決,台積電15日終宣布「有意」在美設廠。
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台積電於美國的新廠將使用5奈米製程。
台積電聲明中指出,在與美國政府及亞利桑那州的共同理解和支持下,將在亞利桑那州設廠,將採用5奈米製程技術生產半導體晶片,規劃月產能為2萬片晶圓,將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會,並間接創造半導體產業生態系中上千個工作機會,預計2021年動工,2024年開始量產。2021~2029年相關支出約120億美元
赴美設廠的好處,台積電則指出,此晶圓廠不僅能使台積電為客戶和夥伴提供更好的服務,也為台積電提供了更多吸引全球人才的機會。此外,對美國半導體產業有重要的策略性意義,可使美國公司能於美國境內生產其最先進的半導體產品,同時又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。此專案需要台積電大量的資本和技術投資,而美國強健的投資環境及其優秀的人才使得此專案及未來於美國的投資對台積電來說極具吸引力。
無意到有意 台積電轉折關鍵
台積電成為地緣政治家的必爭之地,一方面完全顯見台積電在全球半導體產業的關鍵地位,但同時也成為大國角力戰下的夾心餅,詭譎複雜的政局情勢讓儘管擁有領先技術的台積電陷入左右為難處境,怎麼做絕對都無法面面俱到。
台積電赴美投資設廠,在土地、資金和技術其實不是問題,關鍵就在於良率、產能利用率、供應鏈群聚效益及人力取得、工作效率。外界始終認為台積電赴美設廠恐有害無利,排除政治因素,台積電沒有赴美設廠的需要。在台灣,政府提供一切土地、水電等協助,龐大高階人力結構與嚴謹吃苦耐勞工作模式亦是台灣特有的勞動條件,簡言之,台積電是台灣的護國神山,有政府支持及勤奮且成本不高的高學歷研發技術人才日夜輪班工作,台積電在台成功模式,難以在其他國家複製成功。
然而,台積電董事長劉德音於年初時就表示,未直接受到美國的壓力,主要是在美客戶有收到來自國防部的關心,台積電一直有評估,但短期未有設廠或購併同業計畫,關鍵在於「成本誰來負擔?」國防與商業用途晶片很大部分是重疊的,對於積極維持競爭力的晶片客戶而言,若轉回美國生產,整體服務與成本都是極大挑戰。4月法說會上更再次強調,台積電一直以來都沒有排除赴美投資設廠的可能性,但考量因素包括整體經濟、完整供應鏈配合、最佳成本及人力,當中以工程團隊籌組來看,台積電都是碩士以上,在美國找到合適且足夠人力並非易事,整體而言,目前沒有具體計畫,但會持續評估。
儘管有太多不合理之處,台積電最終決定赴美設廠的關鍵還是在於想盡辦法拖延多時,終究還是無法化解美方不斷施加的壓力:2019年美國市場佔台積電整體營收比重約59%,蘋果就已逾2成,而以華為為主的中國大陸客戶則是19%,加上美國位居全球科技領導地位,半導體先進設備與各式軟硬體大多都是美商,權衡輕重下,不得不低頭。當中,美系客戶應都是持反對票,在美下單報價勢將拉升。
台積電承受美方的壓力,絕大部分也是美國總統大選11月將舉行,美國總統川普(Donald Trump)致力爭取連任,對抗中國為其勝選方程式,加上近月來肺炎疫情的催化,川普更是積極推動半導體美國製造大計,目標半導體全面自給自足,確保美國優勢,逐步降低供應鏈依賴,不受中國、南韓與台灣威脅。
美國有補貼 但勤奮又高階人才那裡找?
台積電點頭在美設廠,保稅等優惠措施應有協商,最基本的人力看似應解決了,但半導體業者說,台積電在台晶圓廠的龐大高學歷人力規模輪班與隨時待命的運作方式,以及全心全意投入研發,恐怕只有在台灣才能實現。若真如台積電所說,2024年量產屆時恐怕還是在美華人與由台灣轉調美國的台灣員工居多。
且值得注意的是,台灣的勞動法規與條件是適合台灣的文化與生活,但在美國施行,不僅極易違法且將付出高昂人力成本。
人力成本對自動化高的晶圓廠約佔成本 10~15%。業者就說,美國矽谷相關製造工程師,如英特爾晶圓廠工程師年薪至少10萬美元起跳,軟體工程師起薪更高,而台積電規模甚大的基層工程師年薪包括分紅約達5 萬美元上下,也就是倍數的人力成本,將令台積電人事費用大增。
此外,台積電並沒有工會設立,但美國工會力量強大,從沒遇過罷工,要求勞資談判的台積電要如何因應。
龐大供應鏈搬遷 數千家供應鏈恐自付隨行
除了高階工程師人力取得與成本外,台積電建立多年的完整供應鏈大聯盟也必須配合遷移,大大小小恐怕高達數千家。台設備業者就表示,在竹科、南科供應鏈都有駐廠人員,小至零組件、軟體,大至設備,連產品、設備相關運輸工作都是24小時待命,隨時隨到的高配合度文化,在美恐難複製。
此外,即使供應鏈願意跟隨著台積電赴美,但搬遷成本誰來付?有業者就說,依照台積電合作模式,將會是供應鏈自己支付,不願去的就可能失去台積電大客戶由於不少業者幾乎是仰賴台積電而生存,不去沒生意,去了費用高昂,台積電赴美設廠對於台供應鏈來說幾乎是百害而無一利,只能期盼此次如台積電文字遊戲只是「有意」,而非一定要去設廠,2021年才動工的時程,美國大選的結果或許會帶來改變。
5奈米已量產 2024年在美生產多此一舉
台積電已於2020年4月正式量產5奈米,2022年進入3奈米,而2024年在美量產5奈米的規劃,顯見是因應美方要求,已放棄獲利希望。
由於在美設廠人力成本大幅提高,向來對供應鏈成本管控相當緊縮的第一大客戶蘋果或是高通等,恐怕不願意接受較高的代工費用,而少量多樣的軍事國防等晶片,恐將衝擊台積電獲利與5成毛利率的穩健表現。
半導體業者認為,台積電特有生產模式造就其領導地位,絕不適合前往美國投資設廠,此次確定設廠,應只是先應付美國政府,先釋出善意,化解如華為禁令所帶來的諸多箝制。
如美國先前限制供給華為產品的含美技術比率25%,而現在可能限制不得超過10%,另也要求供應商生產華為產品時,用到美國的半導體設備,都要跟美國申請許可,由於美國半導體設備佔全球4成市佔率,一連串限制將衝擊全球半導體產業鏈。
看台積電來自美國的客戶佔營收比重接近6成,但長期卻僅在美國象徵性投資1座成熟製程的8吋廠 WaferTech,而在我國政府強力限制下,在中國還是投資了12 吋廠,量產12奈米製程,對比之下,成為大國夾心餅的台積電,已無法成為中立的代工廠,在美設廠政治意義大於實質利益,台積此次決定是委曲求全、忍讓為安,全力使台積電損害降到最低。
台積電自2003年於中國投資建廠,2016年7月開始動土興建南京首座12吋晶圓廠,於2018年正式上半提前量產,投資金額約30億美元,採用16奈米FinFET製程。一開始月產能目標為1萬片,2020年底目標2萬片,顯見透露台積電對於中國本土晶片訂單需求相當樂觀,在2017年9月南京廠進機典禮中,張忠謀更親自至南京主持典禮。
除了台積電,紫光也在南京設立半導體產業基地,多家重量級大廠,也帶來龐大的半導體供應鏈群聚效應,不只是台廠,歐美日韓等業者也都陸續前往設立據點,就近服務客戶,加上政府強力推動,整體成本相對低廉下,南京半導體聚焦快速形成。對比之下,台積電在美設廠,內需不明、成本高昂,供應鏈群聚難度甚高。
有GF、英特爾 為何需要台積電?
台積電的重要性動見觀瞻,是牽動全球半導體產業的風向球。也正因擁有先進製程技術與優異良率,囊括國際晶片大廠訂單,市佔率超過5成,亦是設備材料產業主力客戶,因此成為美國確保半導體、科技電子產業不斷鏈的關鍵指標,
台積電製程推進未受疫情等因素干擾,5奈米於2020年4月已進入量產,產能將逐季快速拉升,而持續採用FinFET架構的3奈米製程進度仍按計畫進行,預計2021年進入風險性試產,2022年下半量產。目前代工戰場只有三星與其對決,但三星7奈米EUV在技術與良率上不及台積電,製程推進不明。
而英特爾製造主力在美國,亞利桑那、俄勒岡等有多個晶圓廠,海外則是以色列、愛爾蘭,封測則有大陸成都、越南胡志明及馬來西亞檳城等,另在中國大連則以3D NAND業務為主,英特爾曾大動作進軍晶圓代工,最終黯然退場,主要就是利潤太低、服務不到位,且產能優先以自家晶片為主,因此始終難令客戶安心,欲要求英特爾設立新廠、重返代工領域,按照英特爾近年自家10奈米推進都嚴重延遲下,5年內都難以實現。赴美設廠 台積電不能說的委曲 https://bit.ly/3cxox9I
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美國想要保護自己半導體業,也居於國防安全考量,近年來,持續要台積電去美國投資設廠,講了1年,可以說台積電「被凹了1年」,終於確定要去投資,這擺明是迫於「政治壓力」,毫無經濟效益。
不過,程正樺認為,月產能2萬片是小廠,台積電總要應付一下美國,從9年投資約120億美元(新台幣3600億元),平均每年約13.3億美元(新台幣4百億元),對台積電每年資本支出150到160億美元規模來看,可說很少。
他表示,重點是美國生產成本高,人力成本貴,或許台積電可以從台灣調派工程師過去,說不定美方還有獎勵配套可拿綠卡,吸引一堆工程師願意去;但晶圓廠投資設廠設備佔8成之多,美國若沒有補助投資設備,營運將賠錢,每年折舊成本可能要10-20億美元
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Intel在量產上一直遭遇難坎,產能頻頻被客戶所詬病。去年11月底時,美國電腦大廠Dell及HP下修該年度的財報預測,並口徑一致地強調,其根本原因是Intel的產能短缺,Intel也曾為此發布公開信向各大客戶致歉。
產能原本就是Intel的短處,這也是過去在電腦處理器市場上,被AMD扳回一城的原因,要在環境、成本都較為不利的美國設立代工廠與其他業者競爭,除非政府的訂單就足以支撐廠房運作,否則長期營運上恐怕會面臨無數難關。台積電、Intel被邀赴美設廠態度兩樣情,在美生產晶片有利可圖嗎?|數位時代 https://bit.ly/2WC9Fl1
台積電為赴美建廠規畫多少預算、美方是否會提供財務獎勵方案,目前還不明朗。業界高層指出,設廠生產5奈米晶片幾乎肯定耗資超過100億美元(約新台幣2990億元)。
美國總統川普不斷鼓吹企業赴美生產,台積電如宣布在亞利桑那州設廠,對川普而言將是政治勝利。川普期盼所屬的共和黨在聯邦參議院保有多數席位,而亞利桑那州選出的共和黨籍聯邦參議員麥薩利(Martha McSally)爭取連任正深陷苦戰。
川普今天接受福斯財經新聞(Fox Business)專訪時說:「我們不該有供應鏈,所有東西都應該在美國。」華爾街日報:台積電將赴美設廠 選定亞利桑那州 | 產經 | 重點新聞 | 中央社 CNA https://bit.ly/3cI9sT2


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